Niemand, der etwas Großes erreicht hat, hat es allein getan
-John C. Maxwell
Mehrwert einer Beratung
Was macht meine Beratung einzigartig?
1. Spezialistennetzwerk
im Hintergrund
2. Zugriff auf exklusive Finanzprodukte
3. Ungebunden - Auswahl von allen Produkten am Markt
Meine Dienstleistungen
Hier siehst du auf einen Blick bei welchen Themen ich dich unterstützen kann.
Eigenheim
Wie klappt dein Weg ins Eigenheim? Wir bauen Eigenkapital auf und helfen bei der Finanzierung
Entspannt in Rente gehen
Bedarf ausrechnen, steuerliche Förderungen sichern und Altersvorsrogelücke planbar schließen
Kapitalanlage-immobilie
Steuerlich gefördert Kapital aufbauen, inflationsgeschützt mit exklusiven Off-Market Immobilien im Vollkonzept
Individuells Portfolio
Passen zu deiner Situation mit Fokus auf Ausschüttung oder Vermögensaufbau mit exklusiven Anlageklassen
Gesundheits-
vorsorge
Zugang zur besten Gesundheitsversorgung (PKV & Zusatz)
Kindervorsorge
Mach dein Kind planbar zum Millionär! Der nächsten Generation den besten Start ins Leben mitgeben
Ablauf der Beratung
1
Kennelerngespräch
(60 min)
Der erste Schritt ist ein kostenloses Kennenlerngespräch. Hier klären wir ab was deine/eure Ziele und Wünsche sind, wie ich dabei unterstützen kann und es werden alle offen Fragen geklärt.
Darauf aufbauend erstelle ich dein individuelles Finanzkonzept.
2
Konzeptvorstellung
(90 min)
In diesem Termin bekommst du das Gesamtkonzept vorgestellt mit verschiedenen Varianten.
Du bekommst alle Unterlagen digital zur Verfügung gestellt und kannst es dir danach in Ruhe ansehen.
3
Konzeptumsetzung
(60 min)
Im dritten Termin werden letzte Feinjustierungen getätigt und wir gehen direkt papierlos in die Umsetzung. Jetzt steht dein kompletter Finanzplan!
Anschließend kommt in die weitere Betreuung in von dir gewählten Intervallen.